从传统到数字化：企业如何利用智能CRM实现高效管理

业务需求/挑战

1.纸质登记耗时费力

公司内许多工作信息是通过纸质记录的，比如设备保养维护单据存档和借用登记等，缺乏信息化工具对这些内容进行管控。

2.流程管理效率有待提升

销售、生产、质量等部门存在大量的工单流转、事务审批，传统审批工作非常耗时且后续的信息关联工作量庞大，需要安排专门的文员来进行处理、分配、归档工作。

典型应用场景

1.一体化的办公

之前，公司内许多工作信息是通过纸质记录，没有信息化的工作，效率亟待提升。机汇云CRM不仅打通了即时通讯（IM）、日程管理、邮件收发、会议安排等日常办公工具，还深度整合了客户管理系统，确保所有关键信息在同一平台上流畅交互，真正做到了数据不落地。

2.采购管理

在之前，企业的采购申请在ERP中审批，但是ERP不支持移动办公，往往需要微信上通知相应的审批人，告知其有审批任务。

企业将采购管理在机汇云实现后，所有采购审批工作全部在手机上完成接下来，企业还通过API打通ERP，员工可以在机汇云上填写采购申请时可以直接选取物料信息，工作变得极其方便快捷。

采购管理模块根据采购物料的类型灵活的分成了很多单独的采购申请，审批人在收到申请单时从表单名字就可以快速了解大概是哪类物料信息。

3.获客渠道

在获客渠道上，企业对于百度等公域流量平台进行投放广告引流，获得不少客户线索。但是多个广告平台产生的线索无法进行统一汇总，需要人工录入，而线下活动、社交软件等产生的多渠道线索也容易混淆其中。

企业能通过机汇云CRM系统，在线上流量平台、转介绍、线下活动等多渠道产生的客户线索，以及微信、Excel等上面记录的客户信息，都可统一汇集到CRM系统，线索智能流转/分配。再通过客户标签、联系频次等指标，实现数据智能分析，筛选出高意向客户重点跟进，帮助销售提升筛选/跟进/管理客户的效率。

而销售在跟进过程中，也能够对每个客户标签进行丰富和转换，形成更准确的客户画像，辅助其制定差异化销售跟进计划，让成交加速。

机汇云CRM系统还能连接企业微信，帮助企业更好触达客户，提供服务，沉淀客户关系。

销售通过电脑或手机在一个界面上就可以管理好每一个客户、每一次跟踪记录、每一笔订单、每一个业务员、每一个流程、每一个市场活动。

而沟通过程中的沟通记录等都能够完整留档记录，销售可随时准确回顾客户情况，调整跟进计划。

作为管理者，也可以全方位多角度清晰掌握业务情况，及时发现问题和复盘，使企业从依赖单个销售进阶为系统打法，沉淀整套体系打法赋能团队成员的快速成长，实现以数字化赋能营销终端的跨越式提升。